nba比赛直播视频直播-看好明年汽车智能化投资

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□本报记者 李惠敏今年以来,A股市场分化加剧,板块轮动较为频繁,但新能源板块受益于碳达峰、碳中和目标,成为今年市场主要的投资主题,相关个股估值走势水涨船高。近日,东方基金权益投资部总经理蒋茜在接受中国证券报记者采访时表示,随着环保政策执行力度不断增强,新能源相关产业将迎来新的机遇。其中,新能源车、光伏、风电等细分赛道值得关注。光伏与风电并驾齐驱“从‘双碳’政策看,光伏产业将尤其受到政策利好影响。”蒋茜尤为看好“双碳”政策背景下的光伏产业发展。他分析,我国早在2000年就开始发展光伏产业。当时这个产业属于代工厂劳动密集型产业,仅能产生较低的附加价值。在2016年后,受欧美市场需求影响和国内政策补贴,我国光伏产业发展步入快车道,在此期间技术持续突破,部分核心设备出现国产化趋势,生产成本不断降低。不过,今年光伏产业发展与市场预期存在一定差距,蒋茜认为,上游以硅料为主导的原材料环节的涨价影响光伏平价趋势,抑制国内光电需求爆发。但是,在政策及上市公司业绩表现的支撑下,今年光伏板块仍取得不错的涨幅。蒋茜表示,若明年上游硅料涨价结束,行业需求将快速爆发,也会带动A股光伏板块快速上涨。谈及A股市场中的光伏个股表现,蒋茜说,部分标的存在一定“抢跑”的现象。“更看好明年光伏产业链表现,若板块内上市公司股价进一步调整,将是不错的买入机会。”与此同时,除光伏外,蒋茜还看好新能源产业链中的风电板块。“未来风电需求爆发更具确定性,背后契机是国内政策发力和行业触底反弹。”蒋茜认为,今年三季度以来,风电板块个股迎来估值修复,主要源于今年风电技术快速发展带动企业成本下降,促进企业盈利能力提升。此外,当前风电领域已逐步出现平价趋势,发电成本下降空间较大,有助于刺激未来产业需求爆发。智能化将是投资主逻辑与光伏和风电产业相比,新能源汽车产业在今年受到投资者的极大关注。对于新能源汽车个股爆发的火热行情,蒋茜表示,今年新能源汽车产业基本面向好,产业链内上市公司充分获益。现阶段国内市场新能源汽车渗透率已阶段性提升至20%。在渗透率提升至50%前,新能源汽车行业都将处于高速成长过程中。在此过程中,下游新能源汽车销量持续上行,因此,也引发产业链中游和上游供给与需求的错配。“需求爆发太快,增速超出所有人预期。从短期看,供给未能跟上,产生量价齐升的情况。在该阶段中,产业链均为满产,从而推动新能源板块的行情。”蒋茜表示。展望明年新能源汽车领域发展态势,蒋茜指出,随着上游原材料价格上涨压力的逐步缓解,将更关注新能源汽车下游需求的释放。“此前市场驱动因素主要依赖政策补贴,未来新能源汽车产品竞争力是引发需求增长的关键,这将为行业成长打开广阔的市场空间。”具体来看,蒋茜尤为看好新能源汽车产业链中汽车智能化的投资方向。“智能化功能已成为汽车厂商发力的重点,智能化零部件是汽车智能化、豪华化的重要抓手,包括智能驾驶域、座舱域等都将成为车企电动化后最核心的能力。”他指出。“电动化只是第一步,安装电池并完成电动化。电动化构架的下一步,就是智能化。随着L3、L4、ADAS级别车不断推出,智能化将出现很不错的发展趋势。”蒋茜展望,明年推出的新能源车将配备L3、L4级别,甚至装配激光雷达、各种算力芯片以及毫米波雷达等设备,将快速提升整车智能化能力。明年将是全国或全球汽车智能化元年,蕴藏着极大的投资机会。