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中国基金报记者 南深11月26日晚,又一家平台型巨头美团公布了最新一季业绩,整体表现大幅低于市场预期。2021年第三季度,美团总收入488亿元,同比增长37.9%,但环比增速仅有11.5%,而期内录得亏损高达99.94亿元,亏损比二季度扩大66亿元,去年同期则是盈利67.2亿元。期内来看,“餐饮外卖”及“到店、酒店及旅游”增速放缓对利润有一定影响,但最大拖累来自美团优选、美团买菜、美团闪购等社区零售新业务,经营亏损达109亿元,同比扩大437%。业绩大幅亏损直接给现金流带来压力,三季度经营活动和投资活动消耗现金流净额277亿元,幸得融资活动现金流入支撑。今年三季度末,美团长短期借款合计233亿元,比年初劲增191%,同时应付票据达到308亿元,比年初的130亿元大增137%。因利用垄断位地位搞“二选一”,10月8日美团被市场监管总局处以34亿元巨额罚款。该笔罚款仍将考验四季度业绩,而美团在三季报中暂未披露“二选一”的整改进展情况。营业收入和日活增速放缓2021年第三季度,美团总收入同比增长37.9%,由2020年同期的354亿元增加至488亿元。这一收入增速看似不低,但实际上不管从同比和环比来看,跟前两个季度相比增速已经明显放缓。2021年第一季度,美团实现营业收入370.16亿元,同比增长121%。2021年第二季度美团实现营业收入437.6亿元,同比增长77%,环比增长18.2%,而第三季度的环比增速仅有11.5%。几项主要业务来看,餐饮外卖业务交易金额季内同比增长29.5%至1971亿元,而二季度交易金额为1736亿元,增速达到59.5%。三季度餐饮外卖日均交易笔数同比增长24.9%至4360万笔,而二季度餐饮外卖交易笔数为3890万笔,增速58.9%。三季度餐饮外卖贡献收入同比增长28%至265亿元,而二季度餐饮外卖贡献收入231亿元,同比增长59%。餐饮交易用户数三季度为6.675亿人,与二季度的6.28亿相比环比增速仅有6.28%。2021年第三季度“到店、酒店及旅游业务”更是“原地踏步”。该块业务实现营业收入86亿元,同比虽然增加33.1%,但二季度这块业务收入就已经是86亿元,一季度则为66亿元。也就是说,三季度“到店、酒店及旅游业务”环比是零增长。此外,三季度“新业务及其他”贡献营业收入137亿元,同比增长66.7%,相对餐饮外卖和酒店旅游增速要好。2021年一季度和二季度,该块业务收入分别为99亿元和120亿元。美团所指新业务主要是社区零售,包括美团优选、美团买菜、美团闪购等等。亏损持续扩大前三季净亏损高达181亿不过,正是因为处于投入期的“新业务及其他”持续烧钱,带来了净利润的大幅度滑坡。2021年第三季度,“新业务及其他”分部的经营亏损增长至人民币109亿元,同比亏损幅度扩大437%。该分部的经营利润率由负24.7%同比下降54.8个百分点至负79.5%,“归因于我们增加于该分部的投资,特别是零售业务”。因新业务的重大亏损,美团整个三季度期内净亏损达到99.94亿元,比二季度33.56亿元的净亏损再增近66亿元。至此,整个前三季度美团的净利润亏损已达到181亿元。对于这样一份成绩单,网友纷纷表示低于预期。“不达预期,继续跌”“向下20cm”,还有的称“少跟那些大妈抢那些个白菜钱,利润可以更多”。今年以来,美团股价表现不佳,以2月份的高点460港币算,至8月份的低点183港币,最大跌幅超过了60%。整个三季度来看,跌幅为23.03%。11月26日跌幅为3.87%,收报263.6美元。现金流承压银行借款和应付票据暴增营业收入增速放缓,加上新业务持续烧钱,给美团的现金流带来不小的压力。2021年第三季度,美团经营活动所得现金净额由2020年同期的流入人民币33亿元转为流出人民币40亿元。而投资活动产生的现金净流出更大,达到了236亿元。此情况下,融资成为维持现金流的必然选择。截至三季度末的数据看,美团几个关键负债项目暴增。非流动负债来看,长期借款录得106.35亿元,比今年初的19.57亿元暴增443%。同时应付票据308亿元,比年初的129亿元大增137%。流动负债来看,短期借款三季度末达到137.3亿元,而年初仅有63.95亿元,年内增幅达114%。至此,年内美团的长短期借款合计达到233亿元,比年初劲增191%。此外流动负债方面美团还有高达167.8亿的“其他应付款项及应计费用”,比年初的105.6亿同样大增60%以上。除了债权融资,美团今年实际上还进行了股权融资。今年4月份,美团完成了一轮配股,发行1.87亿股股份,筹资净额大约66亿美元。34亿罚款考验四季度业绩“二选一”整改情况尚未公布在这份三季度报告中,美团也提到了上个月发生的巨额罚款事件。2021年10月8日,市场监督管理总局向美团下发反垄断调查的《行政处罚决定书》,市监总局在决定书中认定,美团违反了《中华人民共和国反垄断法》第十七条第一款第(四)项规定。该项规定禁止具有市场支配地位的经营者没有正当理由,对交易相对人进行排他性限制。根据《反垄断法》第四十七条、第四十九条和《中华人民共和国行政处罚法》第五条、第三十二条规定,综合考虑美团在调查开始前主动承认实施“二选一”行为、在调查过程中主动提供证据、停止“二选一”行为并全面自查整改、积极退还收取的独家合作保证金等因素,市监总局责令美团停止违法行为,并处以人民币34.42亿元罚款,相当于公司2020年度中国境内销售收入的3%。面对市监总局上述反垄断处罚,美团称“诚恳接受,坚决落实,按照《决定书》和《指导书》全面深入自查整改,杜绝“二选一””。不过中国基金报记者注意到,目前为止美团尚未公布“二选一”整改落实情况。在前三季度合计亏损已经达到181亿元的情况下,上述34亿元的巨额罚款无疑将考验公司四季度和2021年全年业绩。值得一提的是,就在11月20日,市场监管总局还依法对43起未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定。其中,美团旗下北京三快在线科技有限公司收购青萍科技(北京)有限公司股权案违反反垄断法,被罚50万元。